天文十七年(一五四八年)的日本戦国是下克上，家臣叛乱，亲族自相残杀的乱世。远离京都的北国----越后，也发生了新的战争。長尾晴景位居“守护代”而玩忽职守，被其弟長尾景虎举兵讨伐。信奉佛教，特别是对刀八毘沙門天敬仰的景虎，在战场上虽然犹如军神一样的冷静善战，但是另一方面，内心却对与亲兄弟开战的事情而耿耿于怀，深感后悔。从小就辅佐景虎的军师宇佐美定行，以“你不能逃脱乱世的命运”而解释了他心中的迷惑。
有一天，景虎和宇佐美的女儿，青梅竹马的乃美相隔十年之后再度相逢。对于天天征战的景虎来说，与乃美一起度过的时间是十分平静的。乃美也送给景虎一件绣着龙的文字的披风。虽然两人相互爱慕，可是却被乃美即将出嫁的命运所分开。
在同一时刻，甲斐国的武将们，虽然野心勃勃，想取得天下，可由于被险峻山脉所包围着的而无法实现。守护大名武田晴信，即以后的信玄。统率着以其长子义信，统领女骑兵的侧室八重，以及军师山本勘介为首的一批坚忍不拔的家臣的信玄，不停的扩大着自己的势力。由于甲斐土地贫瘠，所以他们想占领肥沃的奥信濃。于是晴信向北展开攻击。被赶出领地的信浓的领主们，在向邻国越后请求帮助收复失地的同时，也感觉到和景虎的对决时刻已经并不遥远。景虎出兵讨伐背叛了长尾家而帮助武田家入侵越后的昭田常陸介。景虎俘虏了昭田的妻子和儿子，包围了他的城池逼迫他投降，但是，昭田常陸介杀死了景虎的使者死守城池。宇佐美劝他杀死昭田的妻小，以他展示决心，可是景虎却因无法做到冷酷无情而踌躇。虽然焦躁不安的宇佐美自己杀死了昭田的妻小。昭田的城池被攻陷后，景虎心里却对作为一国之主的自己这样做到底是否正确感到怀疑。景虎在毘沙堂里一边念经，一边苦恼着。几天后，景虎打扮成修行僧的样子，离城出走。之后，他与从后追来的家臣在大雪弥漫的信濃峠相遇，并与出行的晴信一行偶遇。作为修行僧而低头的景虎他们，为了制服因树枝上落雪的声音而受惊的八重的马，却被长子义信追斩。侍卫戸倉弥八郎为了保护主人而被义信所杀。对于武田一方的无理而无能为力的景虎一边因为愤怒而发抖一边暗下决心，一定要讨伐武田家。
早春的晚上，两个男人拜访了琵琶岛城的宇佐美。是投K了甲斐的大熊朝秀和武田的名軍师山本勘介。山本以在这样的地方会谈其本身就是暗通武田的证据为词降伏了宇佐美。这个时候。武田军已经向甲斐进军的情报传到了春日山城。于是景虎决定死守川中岛。决战的场所在川中岛，两雄均在此严阵以待。景虎军和武田军经过激烈的冲突，开始混战。景虎在此处重挫武田军的士气，逐渐成长为战国时期的一代名将。在胜利无望的武田军撤退途中，令人震惊的消息传到了景虎的本阵。带着宇佐美叛变的书信的武田间谍被抓住了。这使内心正在因为是否背叛景虎而犹豫不决的宇佐美确定了心意，而与景虎决斗，为景虎所杀。
永禄四年的秋天，景虎改名字为上杉謙信，晴信也改名为武田信玄。然后两者再度于川中岛进行惊天地泣鬼神的激战。
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