年轻的演员盖伊和妻子罗斯·玛莉在曼哈顿租住了一所公寓里的房子，虽然房子有点阴森，又有一些以前的恐怖传说，但两个人还是为有了个属于自己的天地而十分高兴。
夫妻俩个很快结识了邻居一对老夫妇，老两口有些古怪，对他们热情的令人不安，他们照顾的一个年轻女孩突然跳了楼，罗斯不禁对这对老夫妇起了戒心。盖伊似乎时来运转，原定男主角意外失明了，将由他来担任第一主演，他和老夫妇的关系也似乎越来越亲密了。
很快，盖伊要罗斯为他们生一个小孩，罗斯满心甜蜜地答应了。罗斯挑选了适合的夜晚，两个人正在一起用浪漫的烛光晚餐，邻居老太送来了自制的甜品，罗斯只吃了一点就恶心的要吐，盖伊倒是很欣赏这甜品。当晚，罗斯似乎是喝醉了，朦胧中似乎赤身裸体地躺在一干面貌狰狞的男女中间，一个满身是毛的怪物侵犯了自己。
不久，罗斯真的怀孕了，但怀孕后的罗斯时常感到异样的幻觉和痛苦，他去请教医生，医生要她早点治疗，但盖伊和老夫妇都认为她应该换一个身价更高的医生，这个新医生的诊断是一切正常。随着罗斯怀孕日久，一系列怪事随之而来，罗斯的一个老朋友突然丧命了，罗斯从他要交给自己的一本书中得到暗示，邻居老夫妇竟然很可能是一个邪教巫师的后裔，而盖伊居然有可能是作为交易得到的男主角，代价就是罗斯为魔鬼怀一个孩子。
不过，尽管罗斯发现了这些秘密，但她还是无法摆脱被魔鬼利用的厄运。罗斯几度试图逃走或者寻求帮助，都被盖伊、老夫妇和医生拦住了，反被说成是精神异常。最后，罗斯还是如期生下了孩子，但她还没有见到孩子就被隔离起来了。
罗斯醒来，发现身边没有人，她穿过幽暗的过道，来到隔壁的房间，这里似乎是个安静诡秘但又不乏温暖的小聚会。罗斯发现盖伊等人，大家也发现了她，所有人把她拥到一个摇篮边，摇篮上围着厚厚的黑幔。罗斯轻轻拨开黑幔，里面是一对野兽般的眼睛在黑暗中闪闪发光，罗斯的脸上浮现出一丝温柔的微笑。
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